معاملات خودکار فارکس: معرفی، استراتژی ها و پلتفرم ها

تاریخچه معاملات فارکس

در بین معامله گران خرد که از معاملات خودکار استفاده می کنند، معاملات فارکس محبوب ترین نوع معامله محسوب می شود. در دهه اخیر، معاملات فارکس به علت دسترسی به اپلیکیشن های الکترونیکی و مبتنی بر وب و خدمات کارگزاری ها، محبوبیت قابل توجه ای را کسب کرده است. در دهه گذشته، تعداد کاربران کارگزاری هایی که معاملات فارکس را برای معامله گران خرد ارائه می دهند، رشد قابل توجه ای داشته است.

معاملات فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، معامله ارزها بر مبنای نوسان گیری نرخ تبادل جفت ارزهای مختلف صورت می گیرد. برای مثال، بر مبنای نوسان گیری، معامله گران، مشتقات ارزی مانند قرارداد آتی USD/INR را خرید و فروش می کنند. سرمایه گذاران همچنین برای مقابله با ریسک تبادل ارز خارجی، اقدام به پوشش ریسک می کنند.

مثلا یک شرکت تولیدی هندی باید ۱ میلیون دلار در سه ماه آینده پرداخت کند، اما نسبت به نرخ تبادل آن زمان اطمینانی ندارد. برای پوشش ریسک های ناشی از نرخ نوسانات، قراردادهای آتی را خواهد خرید که یک میلیون دلار آمریکا را به روپیه هند با توجه به نرخ روزانه تبدیل می کند، حتی اگر نرخ تبدیل در آن روز بسیار پایین تر باشد. برای انجام این کار هزینه هایی برای این قراردادها مبتنی بر منحنی آتی معمولا پرداخت می شود.

چرا معاملات فارکس در بین معامله گران خرد محبوب است؟

اگرچه از لحاظ بنیادی، معاملات فارکس نسبت به معامله سهام متفاوت است، ولی مفاهیم مشابهی دارند. به دلایل زیر اینگونه معاملات در بین معامله گران خرد محبوب شده است:

  • بازاری با نوسان کمتر است: نوسانات روزانه نرخ ارز بسیار کم است.
  • بازاری با نسبت اهرم بالاتر است: می توان اهرمی با نسبت بیش از ۲۵۰:۱ برای سرمایه گذاری انتظار داشت. این بدین معنی است که اگر ۱۰۰USD سرمایه گذاری کرده اید می توانید انتظار بازده ای بیش از ۲۵۰۰۰ USD داشته باشید. با این حال، این موضوع، بازارها را بسیار ریسکی می کند.
  • نقدشوندگی به شدت بالاست: این بازار ۲۴ ساعته است و نقدشوندگی بسیار بالایی دارد.

انواع استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند بر مبنای حجم، سرمایه و زیرساخت های فرد، معاملات فرکانس های پایین، متوسط و بالا باشد. در استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا، استراتژی محبوب، آربیتراژهای آماری است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس ناکارآمدی بازار استفاده می شود. چنین فرصت هایی، کسری از ثانیه طول می کشد اما این سیستم های سرعت بالا هستند که اغلب می توانند با استفاده از حجم های زیاد، سودهای خوبی را از این طریق کسب کنند.

برای معامله گران خرد، استراتژی های معاملاتی فرکانس متوسط یا پایین توصیه می شود. اندیکاتورهای تکنیکال زیادی وجود دارند که برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می شوند. از این اندیکاتور ها می توان به میانگین متحرک (EMA و SMA)، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر اشاره کرد.

استراتژی های بازار-خنثی (market-neutral) و دنبال کننده روند (trend-following strategies) دیگری مانند معامله جفت ارزها و مدل های معاملات لاک پشتی (turtles trading models) نیز وجود دارند که می توانند برای معامله گران فرکانس متوسط استفاده شوند. مدل های قیمت گذاری مشتقات و آتی های ارزها که بر مبنای Greekها هستند، می تواند برای ارزیابی ریسک و ورود به معاملات آپشن های فارکس استفاده شود.

پلتفرم های معاملاتی خودکار فارکس

یکی از رایج ترین پلتفرم معاملات فارکس، متاتریدر ۴ می باشد که به MT4 هم شهرت دارد. پلتفرم خودکار معاملاتی با زبان اسکریپت نویسی MQL4/MAL5 ارائه می شود که یک زبان شی گرا مانند ++C می باشد. MT4 همچنین استراتژی ها و ربات های خودکاری دارد که می تواند مستقیما برای معامله کردن استفاده شود. لازم به ذکر است که شروع کردن به معاملات خودکار در فارکس با استفاده از هر پلتفرم معاملاتی یا بک تستی به یک سری دانش و مهارت ها نیاز دارد.

یادگیری استراتژی های معاملات فارکس

اگرچه سرمایه گذاران خرد، می توانند از اندیکاتور ها و ربات های تکنیکال خودساخته در پلفترم های معاملات خودکار استفاده کنند، توصیه می شود که علم و چگونگی عملکرد این گونه استراتژی های معاملاتی را بفهمند تا قادر باشند ریسک های موجود در بازارهای فارکس را تشخیص دهند. استراتژی ها می بایست روی سابقه داده مناسب بک تست شود و بر مبنای شرایط متنوع بازار بهبود یابد. فهمیدن مفاهیم آماری و مدل های استوکاستیک این استراتژی ها می تواند کمک شایانی در کنترل ریسک بهتر و افزایش سود کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *